チャートは該当日の為替市場がオープンし、必要なデータが取得され次第、自動的に表示されます。
表示までしばらくお待ちください。
| 時間 | 国 | 重要度 | 指標 | 前回結果 | 予想 | 結果 | 結果と予想の差 | 発表後のレート変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 ドイツ | ★ | 8月 消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値） [前月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇩🇪 ドイツ | ★ | 8月 消費者物価指数（ＣＰＩ、改定値） [前年同月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇬🇧 イギリス | ★★ | 7月 月次国内総生産（ＧＤＰ） [前月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇬🇧 イギリス | ★ | 7月 鉱工業生産 [前月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇬🇧 イギリス | ★ | 7月 鉱工業生産 [前年同月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇬🇧 イギリス | ★ | 7月 製造業生産指数 [前月比] |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
|||||
| 🇺🇸 アメリカ | ★ | 9月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 |
グラフ表示
グラフデータを取得出来ませんでした
指標発表後のレート変動をグラフで表示します
|
※ 重要度が高い指標をピックアップしています。全ての指標が掲載されている訳ではありません。
本日の展望
米国では失業保険申請件数の増加やインフレ指標の落ち着きが確認され、利下げ観測が引き続き意識される状況です。ドル円は前日の指標発表を受けてドル売りが優勢となり、前日の安値をわずかに更新して終了しました。本日は再び下値を試す可能性を念頭に置きつつ、週末要因によるポジション調整やリバランスの影響にも注意が必要です。
米国のCPIは予想通りの結果となり、利下げ観測が維持されたことでドルの上値が抑えられました。ECBは金利を据え置き、ラガルド総裁もデータ次第での判断を強調したため、ユーロの下支え要因となりました。ユーロドルは欧州時間こそ様子見姿勢が続きましたが、NY時間の指標発表をきっかけにドル売りが優勢となり、前日の高値をわずかに更新して終了しました。本日は押し目買いのタイミングを探りつつ、週末リバランスによるフローの影響にも注意が必要です。
米国では失業保険申請件数の増加やPPIの弱さが確認され、ドルの上値を抑える形となりました。ポンドドルは欧州時間こそ様子見が続いたものの、NY時間の指標発表を受けてドル売りが優勢となり、前日の高値を更新して終了しました。本日は押し目買いのタイミングを意識しつつ、週末のリバランスによるフローの影響にも注意が必要です。
米国のPPIは予想を下回り、利下げ観測が残ったことでドルの上値が抑えられました。豪ドルドルは欧州時間までは小幅な推移でしたが、NY時間の指標発表を受けてドル売りが強まり、前日の高値を更新して取引を終えました。日足でも明確なレジスタンスが見当たらず、上値の重さを探りながら押し目買いの好機を意識しつつ、週末リバランスの影響にも注意が必要です。
振り返りで見える明日へのヒント
欧州時間に入ると米長期金利の低下と自民党総裁選で高市氏がリードしているとの報道を受け、円買いが優勢となりました。その後NY時間にかけてはドル売りが強まりました。週末を控えたリバランスによるフローも重なり、上下に振れる展開が目立ちました。結果的に方向感に乏しいまま取引を終えた一日でした。
EURUSDは、欧州時間に入ると前日の高値を試す場面がありましたが、米長期金利が再び低下したことでドル売りが優勢となり、上値は重い展開となりました。週末を控えたリバランス需要も加わり、上下に振れる展開が目立つ一日となりました。
GBPUSDは、欧州時間にかけて一時的に上値を試す動きが見られましたが、米長期金利の再びの低下が意識され、ドル売りが強まり上値の重さが意識されました。NY時間にかけては米指標を受けた動きに加え、週末リバランスに伴うフローが影響し、相場は上下に振れる展開となりました。結果として方向感に乏しいく週末を意識した調整色の強い一日となりました。
AUDUSDは、欧州時間に入ると前日の高値を試す動きが見られましたが、米長期金利の再びの低下が意識され、ドル売りが強まったことで上値の重さが意識されました。NY時間にかけては米指標を受けた動きに加え、週末リバランスに伴うフローの影響もあり、週末を意識した調整色の強い一日となりました。
市場情報
| 区分 | 東京 | ロンドン | ニューヨーク |
|
セッション （夏時間） |
～ | ～ | ～ |
| 価格変動【 USDJPY 】 | |||
| 価格変動【 EURUSD 】 | |||
| 価格変動【 GBPUSD 】 | |||
| 価格変動【 AUDUSD 】 |
※ PonTanチャートでは、上記の市場セッションに応じて背景を塗り分けています
AIの一手：きょうはどう攻める？
市況サマリー
米国の失業保険申請件数が増加し労働市場の弱さが意識されている
インフレ指標は落ち着いた推移を示し利下げ観測が引き続き意識される状況
USDJPYは前日の指標を受けてドル売りが優勢となり安値をわずかに更新した
想定レンジ
146.80–148.00前後を中心とした値動きを想定
下値は146.80近辺が意識され上値は148.00前後が抵抗帯となりやすい
週末のリバランスによる変動を考慮してレンジ内での振幅を見込む
戦術
基本は戻り売りを中心に構える方針
短期的な戻りを利用して段階的にポジションを構築する
安値更新が続いた場合は利確を優先し追随は控える
トリガー
147.90を上抜けた場合は戻り売りの好機が限定的となる可能性
146.80を明確に下抜けると売りが加速しやすい展開
米国指標や要人発言の時間帯にボラティリティが高まる点に注意
無効化条件
147.90を終値で超えた場合は戻り売り戦略が否定されやすい
短期移動平均線を明確に上回り続ける場合も売り目線は後退
突発的な円売り材料が発生した場合にはシナリオ修正が必要
リスクイベント
米CPIなどインフレ関連指標の発表が控えている
週末リバランスによるポジション調整の影響に注意
地政学的リスクや金融当局の発言も一時的な変動要因となる
ポジション管理
ポジションサイズは通常の50〜70％に抑える
利確は146.80〜147.00の手前を目安に設定
損切りは147.90超えを基準として管理する
チェックリスト
米国主要指標の発表予定を確認したか
直近サポート146.80とレジスタンス148.00を把握しているか
週末要因による変動を見越したポジション調整計画を立てているか
市況サマリー
米CPIが予想通りとなり利下げ観測が維持されドルの上値は限定的な状況
ECBは金利を据え置きラガルド総裁はデータ次第での判断を強調した
EURUSDはNY時間にドル売りが優勢となり前日の高値を更新して終了した
想定レンジ
1.1660–1.1760前後の範囲を想定
下値は1.1660近辺が意識されやすく上値は1.1760前後が目先の抵抗帯
週末のフローによる変動を考慮しつつレンジ内での攻防を想定
戦術
基本方針は押し目買いを中心に対応する
短期サポートでの反発を確認してからのエントリーを検討する
高値更新局面では利確を優先し過度な追随は避ける
トリガー
1.1760を明確に上抜けた場合は買いが加速しやすい展開
1.1660を下抜けると短期的に調整色が強まる可能性
米国指標発表の時間帯にはボラティリティが増大する点に注意
無効化条件
1.1640を下抜け終値で維持した場合は押し目買い戦略が否定されやすい
移動平均線を下回り続ける場合も買い目線は後退する
突発的なドル買い材料が出現した場合は想定が崩れる
リスクイベント
米CPIを受けた市場の反応が続く点に注意
週末リバランスによるフローの偏りが突発的な値動きを生む可能性
ECB関係者の発言がユーロの方向感を左右する可能性
ポジション管理
ポジションサイズは通常の50〜70％程度に抑える
利確は1.1740〜1.1760の手前を目安に設定する
損切りは1.1640割れを明確な基準とする
チェックリスト
米CPI後の市場反応を確認したか
直近サポート1.1660とレジスタンス1.1760を把握しているか
週末要因による変動に備えたポジション調整計画を立てているか
市況サマリー
米国の失業保険申請件数増加やPPIの弱さが確認されドルの上値は抑制されている状況
GBPUSDは欧州時間は小動きだったがNY時間にドル売りが強まり前日の高値を更新した
市場は週末要因によるフローを意識しつつ押し目買いに関心が集まっている
想定レンジ
1.3500–1.3600前後を中心としたレンジを想定
下値は1.3500近辺が支持されやすく上値は1.3600前後が意識される
週末リバランスにより一時的に変動幅が拡大する可能性を考慮
戦術
基本は押し目買いを軸に展開する方針
短期サポートを確認しながら分割でのエントリーを検討
高値圏では素早い利確を行いリスクを抑えることを意識する
トリガー
1.3600を明確に上抜けた場合は買いの勢いが増しやすい展開
1.3500を下抜けると短期調整が進みやすい
米CPIなど主要指標発表の時間帯にボラティリティが高まる点に注意
無効化条件
1.3480を明確に割り込み終値で維持した場合は押し目買い戦略が否定されやすい
中期移動平均線を下抜けて推移する場合も買い目線は後退
突発的なドル買い要因が出た際には想定を見直す必要がある
リスクイベント
米CPI発表がドル方向性を左右する主要イベント
週末リバランスによるフローの偏りが一時的な変動要因となる
英国の経済指標や財政関連の報道もポンドの動意につながり得る
ポジション管理
ポジションサイズは通常の50〜70％程度に抑える
利確は1.3580〜1.3600手前を目安に設定
損切りは1.3480割れを明確な基準とする
チェックリスト
米CPI発表の時間と市場予想を確認したか
主要サポート1.3500とレジスタンス1.3600を把握しているか
週末フローを見越したポジション調整計画を立てているか
市況サマリー
米国PPIが予想を下回り利下げ観測が維持されドルの上値が抑えられている状況
AUDUSDは欧州時間まで小動きだったがNY時間の指標を受けて前日の高値を更新した
日足でも明確なレジスタンスが見えず上値の目処を探る局面となっている
想定レンジ
0.6590–0.6680前後を中心とした値動きを想定
下値は0.6600近辺が意識されやすく上値は0.6670前後が目先の抵抗帯
週末要因によるリバランスでレンジ内でも変動が拡大する可能性を考慮
戦術
基本方針は押し目買いを軸に対応
短期のサポートを確認しながら段階的にエントリーするのが有効
上値到達後は素早い利確でリスクを抑制することを意識する
トリガー
0.6670を明確に上抜けた場合は買いが加速しやすい展開
0.6600を下抜けると短期的に調整が強まりやすい
米CPIなど主要指標発表の時間帯にはボラティリティ拡大に注意
無効化条件
0.6580を下抜け終値で維持した場合は押し目買い戦略が否定されやすい
短期移動平均線を下抜け継続する場合も買い目線は後退
イベントによる急激なドル買いが出た際には想定が崩れる
リスクイベント
米CPIの発表がドル方向性を左右する主要イベント
週末リバランスによるフローが突発的な変動要因となる
中国経済指標の結果も豪ドルへの間接的な影響要因となり得る
ポジション管理
ポジションサイズは通常の50〜70％程度に抑える
利確は0.6660〜0.6680の手前を目安に設定
損切りは0.6580割れを明確な基準とする
チェックリスト
米CPI発表時刻と市場予想を確認したか
直近サポート0.6600とレジスタンス0.6670を把握しているか
週末フローに備えポジション調整計画を立てているか
AIのあとがき：きょうのマーケット
振り返り
欧州時間は円買い、NY時間はドル売りが優勢となり上下に振れる展開となった一日
まとめ
米長期金利の低下や国内政治ニュースが材料視され円買いが進行
NY時間では指標やフローを背景にドル売りが加速
週末リバランスの影響もあり方向感を欠いた値動きに終始
きょうの値動き
欧州時間に147.80近辺まで下押しする場面がみられた
NY時間ではドル売りが強まり一時的に147.50近辺を試す動き
日中を通じて値幅は限定的ながら上下に振れる展開が続いた
背景・材料
米長期金利が再び低下しドルの支えが弱まった
自民党総裁選の報道を受け円買いが意識された
週末を控えた調整やリバランスが相場の振れを増幅
テクニカル・メモ（短期）
147.50前後に直近のサポートを確認
148.20近辺は上値の重さが意識されやすい水準
短期的にはレンジ内の値動きに収まる可能性が高い
テクニカル・メモ（中期）
日足では方向感を欠くも移動平均線が収束傾向
148.50超えで戻り基調の強まりを確認できる形
146.80割れは中期的に下方向への警戒感を高める水準
所感
材料に反応しつつも終始決め手を欠いた展開であった
金利や政治要因など複数の材料が交錯し市場参加者も様子見姿勢を維持
イベント通過後の持続的なトレンド形成を見極める必要がある
トレード所感
短期的にはレンジ戦略が有効と考えられる環境
サポート・レジスタンスの確認を徹底し小幅な利確を意識
週末要因による不規則な値動きに備えて慎重なロット管理が重要
チェックリスト
米長期金利の動向を確認
自民党総裁選関連のニュースヘッドラインに注意
週末リバランスによる不規則なフローを警戒
振り返り
欧州時間に前日の高値を試すも米長期金利の低下でドル売りが優勢となり上下に振れる展開となった
まとめ
欧州時間は高値試しの動きが見られたがその後はドル売りが進行した
週末要因のリバランス需要が加わり方向感の乏しい推移となった
終盤にかけても上下に揺れる不安定な展開が続いた
きょうの値動き
前日の高値を試す局面があったが米長期金利の低下を受けドル売りが優勢となった
欧州からNY時間にかけてはドル安基調が意識されつつも一方向には動かず推移した
リバランスによる需給も絡み方向感を欠いた動きが目立った
背景・材料
米長期金利が再び低下しドルの上値を抑える要因となった
欧州では大きな経済指標の発表はなく材料難の中での値動きとなった
週末を控えた市場参加者の調整姿勢が強まりやすい状況だった
テクニカル・メモ（短期）
短期では前日の高値を試すもブレイクに至らず反落する形となった
1.1300近辺が上値の抵抗として意識される展開が続いた
下値は1.1200前後がサポートとして意識された
テクニカル・メモ（中期）
日足では方向感を欠きながらもレンジ内の推移が続いている
移動平均線の収束が進みエネルギーの蓄積が意識される局面にある
中期的には1.1200–1.1350のレンジを軸にした展開が続きやすい
所感
材料不足の中で米金利動向がドルの方向感を左右している印象を受ける
ユーロ自体の強弱要因は乏しく対ドルの動きが中心となった
週末を控え市場全体が調整姿勢を強めている点が特徴的であった
トレード所感
短期的には高値試しの失敗を受けて上値の重さを確認する展開となった
レンジ内での反発や反落を活用する取引が有効に見えた
週末要因を意識しポジションサイズを控えめに調整する戦略が無難と考えられる
チェックリスト
米長期金利の動向を確認すること
1.1200–1.1350のレンジ意識を継続すること
週末リバランスによる変動リスクに注意すること
振り返り
欧州時間は一時上値を試したものの米長期金利の低下を背景にドル売りが強まり、NY時間は指標と週末リバランスで上下に振れる展開となった
まとめ
週末を意識した調整色が強く方向感に乏しい一日となった
欧州時間の上昇試しからNY時間の下落と反発まで幅広い動きが確認された
高値と安値の双方を更新しつつも持続性には欠ける推移で引けた
きょうの値動き
欧州時間では前日の流れを引き継ぎ一時的に上値を追う動きが見られた
米金利の再低下とドル売り圧力を受けて上値は重く推移した
NY時間は指標とリバランス需要が絡み、振れ幅の大きい展開に至った
背景・材料
米長期金利が再び低下し、ドルの重さを意識させる材料となった
米国経済指標が市場予想を下回り、ドル売りの流れを後押しした
週末に向けたリバランス需要がフローとして相場を揺さぶった
テクニカル・メモ（短期）
短期足では上値試しの後に急落し、支持線付近で反発する形を示した
安値更新後の戻しは限定的で、短期的なレンジ内の推移に収まった
インジケーターは過熱感を示さず、振れ幅の中で均衡を模索する展開
テクニカル・メモ（中期）
日足ベースでは高値と安値をともに更新し、方向感のない状態を映した
レンジ上限での重さと下値の底堅さが同居し、バランスを欠いた動きとなった
週足では依然として大きなトレンドを示さず、横ばい基調が続いている
所感
金利動向とリバランスの影響が重なり、ファンダメンタルズとフローが交錯した
上下に振れる場面が目立つ一方で、結局は方向感が出にくい展開だった
今後も材料待ちの姿勢が続きやすい環境と考えられる
トレード所感
上値追いの流れを早期に見切り、短期的な反転を捉える柔軟さが必要だった
安値更新後の戻しは限定的で、利確と損切りの切り替え判断が重要になった
調整色が強い相場ではポジションを持ち越さず、日内回転に徹する戦略が有効に見えた
チェックリスト
米長期金利の推移とドルの反応を確認する
週末リバランスによるフローの影響を把握する
短期足でのレンジ下限と上限の水準を意識する
振り返り
欧州時間に前日の高値を試したが米長期金利の低下でドル売りが強まり、NY時間は指標と週末リバランスで上下に振れる展開となった
まとめ
米金利の低下がドルの重さを意識させ、豪ドルは一時的に上値を試す動きにとどまった
NY時間は指標とリバランス需要が加わり、上下に大きく振れる不安定な値動きとなった
全体を通じて方向感に乏しく、調整色の強い推移が続いた
きょうの値動き
欧州時間は前日の高値を意識したが、その後は伸び悩む展開が見られた
米金利の再低下によりドル売りが強まる一方で、豪ドルの上昇は限定的だった
NY時間は週末要因が加わり、上下の揺さぶりが目立つ展開となった
背景・材料
米長期金利が再び低下し、ドル売り圧力を高めた
米国経済指標は市場予想を下回り、ドル売りを支援する要因となった
週末リバランスによるフローが追加的に相場の変動を増幅させた
テクニカル・メモ（短期）
短期足では前日高値を試した後に押し戻され、方向感のない動きとなった
支持線付近で下げ止まる場面があったが反発力は限定的だった
レンジ内での上下動が続き、短期筋の回転的な売買が中心だった
テクニカル・メモ（中期）
日足ベースでは高値を試すも終値では押し戻され、上値の重さが意識された
明確なトレンドを示す兆候はなく、依然としてレンジ内での推移が続く
週末を控えた調整によるノイズが強く、持続的な方向性は確認されなかった
所感
欧州時間とNY時間で相場の様相が異なり、短期的なファンダメンタル要因が強く影響した
リバランス需要などフロー要因が絡み、実需と投機が混在する難しい展開だった
市場全体は週明けの動向を見据えた様子見姿勢が濃く表れた
トレード所感
上値試しに対して追随するのではなく、押し戻しのリスクを意識した対応が求められた
週末要因での振れを前提に、ポジションサイズを抑える戦略が有効に感じられた
短期的には利益確定を優先し、方向性に固執しない柔軟な判断が必要な局面だった
チェックリスト
米長期金利の推移を確認する
週末リバランスによるフローを意識する
日足レンジ上限と下限の水準を把握する
ＦＸ日誌